グリフォン軍兵士４体と戦闘。勝利後、イベント。
自動でユリスのプロローグへ。

ユリスプロローグ　サーカスの夜

机の上を調べ、"レンチ"を奥のタンスからとってくる。
とってきたら机の上の掃除機を修理する。

修理するとそのままサーカスの前まで移動する。
ピエロに近寄り、「！」が出たら□ボタンでアイテムメニューを開き、"サーカスチケット"を使う。
町の人に話しながら子供を探す。
カップル、役所前の老婆、電柱のところの少女に話しかけるとイベントが進む。
サーカスチケットを取り戻したら、もう一度"サーカスチケット"を使う。
イベント後、ピエロ4体と戦闘。勝利すると"レンチ"が"バトルレンチ"になる。
更にイベント後、OPムービー。

OPムービーが終ったら、ドニーに話しかけ、選択肢「地下水路…」を選ぶと物語が進行する。
"クラシックショット"と"ヘルプレシーバー"が貰える。
ちなみに、一度ダンジョンに入ってから戻ると、ドニーからアイテムを買える。